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코스닥상장컨설팅

■ 코스닥 상장 컨설팅 및 대행

주가가 등락하고 있지만, 코스닥증시의 활황을 반대할 사람은 아무도 없다. 더군다나 정부에서 2004년까지 벤처기업수를 40,000개까지 확대한다는 발표는 앞으로 벤처중심의 산업정책을 펴겠다는 강력한 의지의 천명입니다.

이러한 사회전반의 분위기로 누구를 만나도 코스닥과 주식 이야기는 빠지지 않습니다. 그러나 막상 코스닥에 상장하려는 기업의 측면에서 본다면 그리 쉽지 않은 일입니다. 더군다나 기술개발쪽에 전부 매달리고 있는 벤처기업의 경우, 어떻게 절차가 진행되는 것이며, 어떻게 하면 회사가 코스닥까지 무사히 갈 수 있으며 향후 어떻게 회사의 주가관리를 진행하여 계속적으로 기업가치를 높일 것인지 알고 싶을 것입니다.

저희 회사는 코스닥진행 전과정을 여러분들에게 상세히 설명해 드리며 투명하게 그 진행을 경영자들에게 공개합니다. 또한 코스닥까지 갈 수 있는 마스터 프랜을 세우고 향후 주가관리를 위하여 필요한 영역들을 자세히 설명해 드립니다.

귀사가 코스닥에 등록하기전에 전문가집단과 반드시 상의해야하는 이유는 첫째, 코스닥(Kosdaq) 등록업무를 인수증권사에만 위탁시 인수증권사는 공모의 원활한 추진을 위해 주식발행가액을 최소화하는 데만 신경을 쓸 뿐 대주주와 기업의 자금유입은 등한시 하게 되며 전문가집단의 지원이 수반될시 자금 유입의 극대화 도모가능하기 때문입니다. 둘째, 코스닥등록전 기업가치를 극대화하기 위한 사전작업 및 등록후 주식가격의 지속적 상승을 위해서는 전문가집단의 지속적인 자문 및 컨설팅이 필요합니다.

여러분의 회사가 무사히 코스닥에 상장되어 지금까지 회사에 투자하고 같이 참여했던 모든이에게 부의 혜택이 골고루 나누어 지도록 노력하겠습니다.

< 컨설팅 영역>

1. 코스닥 전 과정 상세 설명

많은 분들이 잘 알고 있지만, 경영자로서 분명히 진행과정과 무슨 일을 하는지 알아야만 컨설팅업체와의 관계나 향후 회사를 운영하는데 같이 공조를 한다던지 많은 다른 일들을 같이 계획할 수 있습니다. 저희는 먼저 상세한 설명을 해드립니다.

2. 코스닥 등록 전략 및 일정계획

코스닥 전과정 설명에 이어, 해당 회사의 상세한 상황을 파악하여 어떤 영역들을 보완,준비하여 어떤 방향을 나아가야하는지 전략을 세우며, 그것을 근거해서 상세한 진행 일정을 세워드립니다.

  1) 코스닥등록시점분석, 신주모집.구주매출 등록방안 비교분석
  2) 코스닥등록.기업공개 비교분석
  3) 신주모집.구주매출을 통한 등록방안 비교분석 / 유무상증자 및 시점분석
  4) 회사의 적정 자본금 규모
  5) 코스닥 등록 적정 시점
  6) 코스닥 등록시 발생하는 문제점

3. 코스닥 진행업무 대행

회사가 전부 기술인력으로 되어 있는 경우에는 코스닥업무와 같은 전문적인 영역을 맡아서 진행하기에는 한계가 있습니다. 그럴 경우 당사는 귀사의 코스닥상장업무를 대행하여 드립니다. 진행과정은 경영자와 철저히 상의하여 진행하여 드립니다.

코스닥 진행업무는 코스닥등록 대행절차에 나오는 업무를 진행하고 있습니다.

4. 주가결정 및 향후 주가관리

코스닥에 상장하는 일은 회사의 가치를 얼마만큼 적절하게 설정하고 평가를 받느냐가 중요합니다. 그리고 향후 회사를 건설하게 운영하는 것과 거기에 상응하는 평가를 받느냐도 중요합니다. 이러한 경영과 코스닥에서 회사의 가치인정의 두 축을 적절하게 계획을 세워 운영하여 드립니다.

코스닥등록 대행절차

● 1차 분석작업

1) 회사 상황 파악: 정관, 등기부 등본, 대차대조표, 기본 계획서 등

2) 회사 기본 정비 : 정관정비, 외부감사의뢰, 자본증자.....

     - 코스닥 진입 목적 ( 자금조달 or 기업가치 극대화...)
      - 기업환경 분석
      - 준비하라

3) 투자 제안서 작성, IR자료

4) 경영자 마인드 제고: 코스닥 등록 목표와 목적?

5) 코스닥 등록 전담팀 구성 : 창구 단일, 자료수집, 주관 증권사 상대

6) 향후 3년 추정 매출액, 추정 R&D 투자금액, 고정자산변동

● 창투사 투자 유치 - 필요한 경우에 한함

1) 투자조건 설정: 경쟁회사의 주가 분석, 회사의 산업, 시장 분석

2) 창투사 섭외

3) 회사 설명 및 투자 조건 파악

4) 가장 적절한 창투사 선정

5) 투자 유치

6) 등기완료

● 제3시장 진입 결정 - 필요한 경우에 한함

● 주관 증권사 섭외:

" 증권사를 너무 과신하지 말라. 준비는 회사가 한다."

1) 주관사 선정 기준: 실적, 유사업종 핸들링 여부, 다른 팀들의 역할, 질 좋은 서비스

회사의 사정에 가정 적절한 주관사를 선정하라.

● 코스닥 진입 해법 마련 - 전체 진행 스케줄 작성

1) 대손 충당금 문제: 답변 자료 준비

2) 현재 매출액, 추정 매출액, 추정 수익률 - 미래 수익 가치 높이기

3) 시기 계산 : 회사의 매출과 비교해서 유리한 시기 결정

4) 적정 지분률 검토

5) 적정 자본금 규모 검토

6) 언론 홍보 계획(IR)

● 회사내부작업

1) 우리 사주 조합결성을 위한 이사회 결의

2) 사명변경의 가능성 논의

3) 코스닥 등록 주관 증권사 확정

4) 중권사 실무팀의 실사 및 작업 진행 : 실무팀과 공조 체제

5) 코스닥 등록에 동의하는 이사회 결의

6) 증권업무대행계약 체결

7) 명의개서 대리인 등기

8) 증권업협회 등록 예비심사 청구서 제출

9) 우리 사주 조합 결성

10) 지주관리 위탁 계약 체결

11) 등록 예비 심사 청구

12) 유가증권 신고서 제출

13) 수요 예측 신문공고

14) 투자자 설명회: 기관 투자자 대상

15) 수요예측 실시

16) 공모가 확정

17) 주식 총액 인수 계약 체결

18) 유가 증권 신고서 수리

19) 금전 소비대차 약정 체결

20) 우리사주구입 대금 대출

21) 공모주 청약 실시

22) 증자등기

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